Майк — повія з Сіетла, яка обслуговує як чоловіків, так і жінок, і страждає від нарколептичних розладів сну – молодик може навіть заснути на вулиці, коли він втомився. Тим часом Скотт, молодий чоловік із заможної родини, здається, діє так, щоб якомога більше дратувати свого батька. Зустрівши Скотта, Майк довіряє йому свої мрії та секрети. Вони стають друзями, і Скотт погоджується допомогти Майку знайти його матір. Тож вони вирушають у подорож з Портленда через Айдахо до Італії, і по дорозі до них приєднується красива дівчина. Завдяки унікальності відзнятого матеріалу та харизмі молодих акторів фільм одразу став культовим. Ось так вони вирушили в подорож.
