Біографічна драма починається з арешту Чезаре Борджіа за вбивство його брата Хуана. Саме в цей момент режисер Антоніо Ернандес повертає час на 12 років назад, коли три брати Хуан, Сезар і Жофре прибувають до Ватикану, щоб очікувати результатів конклаву кардиналів, що почався. Незабаром молоді люди почули новину про те, що їхнього батька Родріго Борджіа було обрано Папою Римським і він обрав собі ім’я Олександр VI. Новий глава католицької церкви мріє максимально розширити територію Ватикану, тому призначає свого старшого сина Хуана командувачем армією й просить його одружитися зі знатною дворянкою з Іспанії. Своєю чергою, донька Лукреція змушена проти її волі вийти заміж за Джованні Сфорца, нащадка головної суперницької родини клану Борджіа. Чезаре, спраглий слави й амбітний, явно незадоволений своїм призначенням кардиналом Памплони. Хлопець прагне брати активну участь у воєнних діях й не може придушити бурхливі ревнощі до брата, тому їхні стосунки стрімко псуються, конфлікти загострюються.
