Історія двох чоловіків, що захоплює. яку зняв Енг Лі. Двоє молодих людей зустрічаються на ранчо у Вайомінгу в 1963 році. Один — працівник ранчо, а інший — ковбой. 19-річний Енніс Дель Мар, якого грає Хіт Леджер, одружується восени й мріє колись мати власне ранчо. Джек Твіст, якого грає Джейк Джилленхол, такого ж віку та має лише одну мрію: стати найкращим ковбоєм родео в історії. Хоча вони сповнені бажань, обидва хлопці почуваються дуже самотніми. Їм обом доводиться проводити літо разом, пасучи овець. Холодні ночі, наскільки сягає око, і присутність лише них двох зближують Енні та Джека ближче, ніж вони навіть думали. Боязкі та пристрасні почуття закінчуються з літом. Енні та Джек розлучаються, але полум’я їхніх почуттів не перестає тліти.
