Zakas Rilis atsisako prestižinio psichiatro darbo mieste ir atvyksta į Milvudo kliniką, vadovaujamą daktaro Rido. Zakas jam paaiškina, kad atvykti į Milvudą jį paskatino šeimos draugo, buvusio šios klinikos paciento, ligos istorija, tačiau nutyli, kad tas pacientas yra jo tėvas, pripažintas, tačiau atsiskyrėlis vaikų rašytojas T. L .Pirsonas, knygos „Šalis, kurios niekada nebuvo“, susilaukusios didelės sėkmės, autorius. Tad Zakas atvyko į Milvudą sužinoti tėvo gyvenimo ir jo parašytos knygos istorijos.
