Биографическая драма начинается с ареста Чезаре Борджиа за убийство своего брата Хуана. Именно в этот момент режиссер Антонио Эрнандес поворачивает время назад на 12 лет, когда трое братьев Хуан, Сезар и Хофре прибывают в Ватикан, чтобы дождаться результатов начавшегося конклава кардиналов. Вскоре до молодых людей дошла весть, что их отец Родриго Борджиа избран Папой Римским и выбрал себе имя Александр VI. Новый лидер католической церкви мечтает максимально расширить территорию Ватикана, поэтому назначает старшего сына Хуана командующим армией и просит его жениться на знатной дворянке из Испании. В свою очередь, дочь Лукреция против своей воли вынуждена выйти замуж за Джованни Сфорца, отпрыска главного соперничающего семейства клана Борджиа. Чезаре, жаждущий славы и честолюбивый, явно недоволен своим назначением кардиналом Памплоны. Молодой человек хочет принимать активное участие в боевых действиях и не в силах подавить в себе бурную ревность к брату, поэтому их отношения стремительно портятся, а конфликты обостряются.
