Майк — проститутка из Сиэтла, которая обслуживает как мужчин, так и женщин и страдает нарколептическими расстройствами сна — молодой человек может даже заснуть на улице, когда засыпает. Тем временем Скотт, мятежный молодой человек из богатой семьи, похоже, ведет себя так, чтобы как можно больше досадить своему отцу. Как только он встречает Скотта, Майк доверяет ему свои мечты и секреты. Они становятся друзьями, и Скотт соглашается помочь Майку найти его мать. Итак, они отправляются в путешествие из Портленда через Айдахо в Италию, и по пути к ним присоединяется красивая девушка. Благодаря уникальности отснятого материала и харизме молодых актеров фильм сразу стал культовым. Так они отправились в путь…
