Это захватывающая история двух мужчин, снятая Энгом Ли. Двое молодых людей встречаются на ранчо в Вайоминге в 1963 году. Один работник ранчо, а другой ковбой. 19-летний Эннис Дель Мар, которого играет Хит Леджер, осенью женится и мечтает когда-нибудь стать владельцем собственного ранчо. Джек Твист, которого играет Джейк Джилленхол, примерно того же возраста, и у него есть только одна мечта: стать величайшим ковбоем родео в истории. Несмотря на то, что они полны желаний, оба парня чувствуют себя очень одинокими. Им обоим приходится проводить лето вместе, пася овец. Холодные ночи, насколько хватает глаз, и их присутствие вдвоем сближают Энни и Джека больше, чем они могли даже представить. Робкие и страстные чувства заканчиваются с летом. Энни и Джек разлучены, но пламя их чувств не перестает тлеть.
