Biografinė drama prasideda Cesario Borgia areštu už savo brolio Juano nužudymą. Kaip tik tą akimirką režisierius Antonio Hernandezas atsuka laiką 12 metų atgal, kai trys broliai Juanas, Cesaris ir Jofre atkeliauja į Vatikaną laukti prasidėjusios kardinolų konklavos rezultatų. Netrukus jaunuoliai išgirstą žinią, kad jų tėvas Rodrigo Borgia išrinktas Romos Popiežiumi ir pasirinko Alexanderio VI-ojo vardą. Naujasis Katalikų Bažnyčios vadovas svajoja išplėsti Vatikano teritoriją kiek tik įmanoma toliau, todėl vyriausiąjį sūnų Juaną paskiria kariuomenės vadu ir paprašo susituokti su kilnia bajore iš Ispanijos. Savo ruožtu duktė Lucrezija prieš savo valią privalo ištekėti už Borgia klano svarbiausių konkurentų šeimos palikuonio Giovanni Sforza. Šlovės ištroškęs ambicingasis Cesare akivaizdžiai yra nepatenkintas jam atitekusiu Pamplonos kardinolo postu. Jaunuolis pageidauja aktyviai dalyvauti kariniuose veiksmuose ir nesugeba užgniaužti žiauraus pavydo broliui, todėl jų santykiai sparčiai blogėja, o konfliktai aštrėja.
